Manual de uso paso a paso

Se entra con correo y contraseña en https://net-libri.com/inventario/. Funciona en cualquier navegador, sin instalar nada.

Primera vez (crear cuenta)

1. En la pantalla de ingreso, toca Crear cuenta gratis para tu empresa.
2. Escribe tu nombre, correo y una contraseña de al menos 8 caracteres.
3. Escribe el nombre de tu empresa y, si quieres, su RUT (el sistema revisa que sea válido).
4. Toca Crear cuenta. Quedas como Administrador, con una Bodega principal y las categorías General, Abarrotes, Bebidas y Limpieza.

Ingresar

• Escribe tu correo y contraseña y toca Ingresar. La sesión queda abierta hasta 30 días en ese equipo.
• El ícono del ojo junto a la contraseña la muestra u oculta para revisar que esté bien escrita.
• Después de 8 intentos fallidos en 15 minutos, el sistema bloquea el ingreso unos minutos y te dice cuánto falta.
• Si aparece Tu usuario está desactivado, habla con el administrador de tu empresa.

¿Olvidaste tu contraseña?

1. En la pantalla de ingreso toca ¿Olvidaste tu contraseña? y escribe tu correo.
2. Te llega un correo con el botón Crear nueva contraseña. Revisa también spam o promociones.
3. Escribe la nueva contraseña dos veces y guárdala. Ya puedes ingresar con ella.

Instalarlo en el celular

StockClaro se puede agregar a la pantalla de inicio y se abre como una aplicación:

• Android (Chrome): menú ⋮ → Agregar a la pantalla principal o Instalar aplicación.
• iPhone (Safari): botón Compartir → Agregar a inicio.

Menú y cambio de empresa

Arriba a la derecha está el botón con el nombre de tu empresa. Desde ahí puedes cambiar de empresa (si trabajas en más de una), entrar a Configurar empresa, Usuarios y perfiles, Mis empresas, Mi cuenta, este Manual de uso y Salir. En el celular, los módulos están en el botón Más de la barra inferior; en el computador, en el menú Más de arriba.

Cada usuario tiene un perfil por empresa, y el perfil decide qué ve y qué puede hacer. Las opciones que un perfil no puede usar no aparecen en pantalla.

Al entrar ves un resumen del día de tu empresa. En el celular el menú aparece como barra inferior, con el botón verde central para registrar movimientos; en el computador, usa los accesos rápidos del Inicio.

• Accesos rápidos: botones grandes para Ingreso, Factura de compra, Salida / venta y Traslado (este último si tienes más de una bodega).
• Toma de inventario en curso: si hay una abierta, aparece un aviso para entrar a contar.
• Caja: muestra si tu caja está abierta y el efectivo esperado.
• Ventas hoy y Ventas del mes (administrador y supervisor).
• Productos y Stock bajo: cantidad de productos, valor del inventario y cuántos están en su mínimo o por debajo.
• Últimos movimientos: los 8 documentos más recientes. Los anulados se ven en gris.
• Por reponer: los productos más urgentes de reponer.
• Por vencer (30 días) y Cuentas: lo que vence pronto, lo que te deben y lo que debes pagar.

En Productos está todo tu catálogo con su stock actual. Arriba ves el valor del inventario a costo, cuántos están bajo el mínimo y cuántos sin stock.

Buscar un producto

• Escribe el nombre o el código en el buscador, o toca el botón de código de barras para leerlo con la cámara.
• Si el código leído coincide con un solo producto, se abre su ficha directamente.
• Filtra por categoría, por bodega, por Bajo mínimo o Sin stock, o marca Inactivos.
• Colores: en rojo los productos sin stock, en amarillo los que están bajo el mínimo.

Crear o editar un producto

1. Toca Nuevo (o Editar dentro de la ficha).
2. Completa los datos. Solo el nombre es obligatorio:

   • Foto: toca Elegir del banco de imágenes para usar una de las más de 240 ilustraciones incluidas (bebidas, pan, frutas, ferretería, farmacia, ropa, mascotas y más; mientras escribes el nombre te sugerimos las que calzan), o Subir o tomar una foto con el celular. Se ve en el punto de venta, la tienda online y los documentos.
   • Categoría: si no existe, toca + Nueva junto a la lista y créala sin salir del formulario.
   • Precio y ganancia: al escribir el costo neto y el precio de venta ves al instante cuánto ganas por unidad, el margen y el recargo. Los botones 20 %, 30 %, 40 %, 50 % calculan el precio para ganar ese margen.
   • Código de barras: escríbelo o léelo con el botón de cámara. No se puede repetir dentro de la empresa.
   • SKU, categoría, proveedor habitual, unidad y ubicación en bodega.
   • Costo neto (sin IVA) y precio de venta (con IVA).
   • Stock mínimo: bajo esta cantidad, el producto aparece en Por reponer y en el pedido sugerido.
3. Toca Guardar producto.

Producto sin código de barras

En la ficha aparece el botón Generar código interno. El sistema le asigna un código EAN-13 único y después puedes imprimir sus etiquetas.

Ficha del producto

Muestra el stock total, precio, costo, margen, lo vendido en 30 días y para cuántos días alcanza. Si tienes varias bodegas, el stock por bodega; si registras vencimientos, sus lotes y fechas de vencimiento. Abajo está el kárdex: cada entrada y salida con fecha, documento, bodega, cantidad, saldo y usuario.

Ajustar stock de un producto

Si al contar un producto la cantidad no coincide:

1. En la ficha, toca Ajustar stock (conteo físico).
2. Elige la bodega, escribe la cantidad real y el motivo.
3. Toca Ajustar. Se genera un documento Ajuste de inventario (AJU) con la diferencia.

Para contar muchos productos a la vez usa la Toma de inventario (sección 7).

Desactivar, exportar y categorías

• Los productos no se borran: se desactivan y su historial se conserva.
• El botón Excel descarga el inventario completo, con el stock de cada bodega.
• Las categorías se administran desde Administrar junto al campo Categoría o en Configurar empresa.

Lector de códigos de barras

• Cámara del celular o notebook: toca cualquier botón con el ícono de código de barras. La primera vez el navegador pide permiso para usar la cámara: toca Permitir.
• Lector USB o Bluetooth (pistola): haz clic en el buscador y dispara. El lector escribe el código y presiona Enter solo.

El stock solo cambia mediante documentos. Cada documento recibe un folio correlativo y queda registrado con usuario, bodega, fecha y hora.

Crear un documento paso a paso

1. Desde Inicio (o el botón verde del celular), toca Ingreso, Factura compra, Salida / venta o Traslado.
2. Completa los datos del panel lateral:

   • Bodega: si tienes más de una, elige con cuál trabajas.
   • Ingreso: el motivo.
   • Factura de compra: proveedor y número de factura (obligatorios) y la condición de pago: Contado (indica cómo se pagó) o Crédito (indica cuándo vence el pago; queda en Cuentas por pagar).
   • Salida: el motivo. Si es venta, el medio de pago (efectivo, débito, crédito, transferencia o fiado) y el cliente. Para fiado el cliente es obligatorio.
   • Traslado: la bodega de origen y la de destino.
   • La fecha (no se permiten fechas futuras) y una observación opcional.
3. Agrega los productos escaneando con la cámara (modo continuo: cada lectura suma 1), con el lector USB o buscando por nombre.
4. Revisa la lista: cantidad, precio (según el documento) y cómo quedará el stock de cada línea.
5. Toca Guardar.

Factura de compra con datos del SII

• Proveedor por RUT: escribe el RUT en RUT del proveedor y toca SII. Aparecen la razón social, el giro y, si ya te envió facturas electrónicas, la dirección y el correo. Con Crear proveedor con estos datos queda creado y seleccionado. El sistema avisa si el RUT tiene término de giro, observaciones del SII o no tiene inicio de actividades.
• Facturas por ingresar: arriba del formulario aparecen las facturas que el SII registra a tu nombre (Registro de Compras) o que llegaron por correo y que aún no están en StockClaro. Ingresar carga proveedor, número y fecha; Ingresar con productos además trae los productos desde el XML. El botón Actualizar desde el SII lee el Registro de Compras del mes actual y del anterior (requiere certificado digital).
• Al elegir el proveedor se listan sus facturas pendientes en el SII.
• Al escribir el N° de factura el sistema la busca en el SII y muestra sus montos (neto, IVA y total), o avisa si ya fue ingresada o si no aparece en el SII.
• Cuadratura: mientras agregas productos, bajo el total se indica si cuadra con el SII o cuánto falta o sobra.
• Al guardar, la compra queda enlazada a su registro en el SII y deja de aparecer como pendiente. Los números con ceros a la izquierda (00123 y 123) se consideran la misma factura.

Vencimientos y lotes

En ingresos y facturas activa Registrar fecha de vencimiento y lote. Cada línea pide su vencimiento y lote; si un producto viene con dos fechas distintas, usa el botón ➕ de la línea para separarlo. Las salidas descuentan primero lo que vence antes y los traslados llevan los vencimientos a la otra bodega.

Detalles importantes

• Producto nuevo: si escaneas un código que no existe, puedes crearlo en segundos y se agrega solo al documento.
• Borrador automático: si se cierra el navegador antes de guardar, al volver se recupera lo que llevabas.
• Factura repetida: no se puede ingresar dos veces el mismo número de factura del mismo proveedor.
• Stock insuficiente: una salida o traslado no puede dejar un producto en negativo en esa bodega.
• Precio de venta en compras: activa Ajustar también el precio de venta para actualizarlo línea por línea.
• Ventas con caja abierta: si tienes la caja abierta, la venta queda registrada en tu caja.

Ver, imprimir, cobrar y anular

• Al abrir un documento ves todos sus datos y el botón Imprimir (también sirve para guardar como PDF) y Etiquetas para imprimir los códigos de sus productos.
• Si es una factura a crédito o una venta fiada, abajo aparecen los pagos, el saldo y el formulario para registrar un pago o abono.
• Anular: abre el documento, toca Anular y escribe el motivo. El stock se revierte solo. No se puede anular si tiene pagos (anula primero los pagos) o si el stock ya se movió después.

En Más → Bodegas y sucursales (administrador) creas cada bodega o local. Cada una tiene su propio stock.

• Crear: nombre y dirección. La primera es la principal.
• Trasladar: usa un documento de Traslado para mover mercadería entre bodegas.
• Ver su stock: en Productos elige la bodega en el filtro.
• Desactivar: solo si ya no tiene stock (trasládalo antes).

Sirve para contar toda la bodega (o una categoría) entre varias personas y corregir el stock de una sola vez.

1. Un administrador o supervisor entra a Más → Toma de inventario y toca Iniciar toma. Elige la bodega, si cuenta todo o una categoría, y qué hacer con lo que nadie cuente:

   • Se dejan como están (conteo parcial), o
   • Se ajustan a cero (conteo completo de la bodega).
2. Cada persona abre la toma en su celular y toca Contar con la cámara: cada lectura suma 1. También se puede escribir la cantidad exacta en la lista.
3. Todos ven en vivo lo contado y las últimas lecturas de cada usuario.
4. El supervisor revisa Diferencias con el sistema (sobrantes en verde, faltantes en rojo, con su valor).
5. Toca Aplicar y generar ajuste: se crea un documento AJU con todas las diferencias y el stock queda igual a lo contado.

Para cargar o actualizar muchos productos de una vez (Productos → Importar):

1. Descarga la plantilla de ejemplo o usa tu propio Excel. La primera fila lleva los títulos: Código, SKU, Nombre, Categoría, Unidad, Costo, Precio, Stock mínimo, Ubicación, Proveedor, Cantidad, Vencimiento, Lote. Puedes omitir las que no uses.
2. Sube el archivo (.xlsx o .csv) y revisa la vista previa: qué se crea, qué se actualiza y qué filas tienen errores.
3. Elige si actualizar los productos existentes y si ingresar las cantidades.
4. Toca Confirmar importación.

En Productos → Etiquetas, desde la ficha de un producto o desde un documento:

1. Agrega productos (buscando o escaneando) y la cantidad de etiquetas de cada uno. Desde un documento, las cantidades vienen listas.
2. Elige el tamaño: rollo de 50×25, 40×30 o 60×40 mm, u hoja A4 o carta (3×8).
3. Elige si mostrar nombre y precio, y toca Imprimir.

En Caja (administrador, supervisor y vendedor):

1. Abrir caja: al comenzar el turno escribe el efectivo con que partes (sencillo).
2. Registra tus ventas normalmente: quedan en tu caja con su medio de pago.
3. Ingresos y retiros: anota el efectivo que entra o sale de la caja con su motivo (ej.: pago de flete).
4. Cerrar caja: cuenta el efectivo y escribe el total. El sistema calcula el esperado (inicial + ventas y abonos en efectivo + ingresos − retiros) y muestra la diferencia.

En Más → Cuentas por cobrar y pagar:

• Por cobrar: ventas fiadas, agrupadas por cliente, con su vencimiento (según los días de crédito de la empresa) y saldo.
• Por pagar: facturas de compra a crédito, agrupadas por proveedor.
• Arriba ves el total, lo vencido y lo que vence en los próximos 7 días.

Para registrar un pago o abono, toca el documento y usa el formulario de pagos. Un pago mal ingresado se puede anular.

En Más → Pedidos a proveedores:

1. Toca Pedido sugerido. El sistema calcula cuánto comprar: stock mínimo + venta diaria promedio de los últimos 30 días × días a cubrir − stock actual − lo ya pedido.
2. Ajusta cantidades, costos y proveedor, desmarca lo que no quieras y toca Crear pedidos: se arma un pedido por proveedor.
3. Abre cada pedido y envíalo por WhatsApp, por correo o imprímelo.
4. Cuando llegue la mercadería, toca Recibir con factura: se abre la factura de compra con el proveedor y los productos ya cargados. Al guardarla, el pedido queda como recibido.

Al tocar Informes se abre el centro de informes, ordenado por área y con un dato del momento en cada tarjeta. Todos se descargan en Excel o se imprimen, y los de ventas se filtran por período (hoy, 7 días, 30 días, este mes, mes pasado o un rango).

• Buscar y favoritos: escribe en Buscar informe… para encontrarlo al tiro (no importan las tildes) y toca la estrella de los que más usas: quedan arriba, en Mis favoritos.
• Tablas: toca el título de una columna para ordenar (de mayor a menor y, con otro toque, al revés). Abajo aparece la fila de Total de las columnas con montos. En las tablas largas, Filtrar filas… deja solo las que contienen lo que escribes y el total se recalcula.
• Enviar por correo: en cualquier informe, Enviar lo manda a hasta 5 correos (por ejemplo, el del contador) con la tabla y el Excel adjunto.
• Envíos automáticos: en esa misma ventana, activa Repetir automáticamente y elige cada día (con lo de ayer), cada lunes (con la semana anterior) o el día 1 de cada mes (con el mes anterior). Llegan a las 7:00. Al final del centro de informes, en Envíos automáticos por correo, los pausas o eliminas; si alguno no pudo salir, ahí se explica por qué. El administrador ve los de toda la empresa; los demás, solo los suyos.

• Resumen: Resumen del período (ventas, ganancia, compras, mermas, faltantes de caja, fiado, inventario, más vendidos, categorías y medios de pago en una página; con Imprimir → Guardar como PDF se lo mandas al dueño o al contador) Comparativo de períodos (contra el período anterior y el mismo del año pasado, con los productos que más subieron o bajaron) y Evolución mensual (venta, ganancia, ticket y compras de los últimos 6, 12 o 24 meses, cada mes contra el anterior y el del año pasado, con la proyección de cómo cerrará el mes en curso).
• Ventas: Rentabilidad por producto (venta neta, costo, ganancia y margen; en rojo lo que vendes bajo el costo), Ventas por categoría, Días y horas de venta (mapa de calor para planificar turnos), Ventas por vendedor (ticket promedio, descuentos y anulaciones), Mejores clientes (con su deuda de fiado), Análisis ABC, Productos que se venden juntos (pares de la misma boleta, para packs y promociones) y Conversión de cotizaciones (cuántas terminan en venta y cuáles seguir, con botón de WhatsApp).
• Canales y tienda online: Canales de venta (local, tienda online, Mercado Libre, PedidosYa, Uber Eats, Rappi…), Medios de pago y Tienda online (pedidos, pagos en línea, pagos no terminados y productos más pedidos).
• Compras y proveedores: Sugerido de compra (qué pedir a cada proveedor, con un botón para mandarle el pedido por WhatsApp o crear las órdenes de compra), Compras por proveedor (cuánto, cada cuántos días y cuánto le debes) y Evolución de costos (productos que subieron de costo sin subir de precio, con el precio que recupera el margen).
• Cobranza: Antigüedad de deudas: fiado por cobrar y facturas por pagar en tramos de 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días de atraso, con recordatorio por WhatsApp a cada cliente.
• Inventario: Cobertura de stock (para cuántos días te alcanza cada producto según lo que vendes), Quiebres de stock (cuántas veces y cuántos días quedó en cero cada producto y la venta perdida), Por vencer, Sin movimiento, Rotación de inventario (veces al año y días de inventario por categoría), Valorización, Mermas y pérdidas, Diferencias de conteos (faltantes y sobrantes de cada toma de inventario, y los productos que faltan una y otra vez) y Stock vs lotes.
• Caja y control: Cuadratura de cajas (faltantes y sobrantes por cajero), Descuentos y devoluciones y Revisión del catálogo (productos sin precio, vendidos bajo el costo, con stock negativo, margen menor a 10 %, sin costo, con nombre repetido, sin stock mínimo, sin categoría, sin código, sin proveedor o sin foto en la tienda; con botones para ver un solo tipo de problema y tocar el producto para corregirlo).

Usuarios y perfiles (solo administrador)

• Agregar un usuario: correo, nombre, contraseña inicial de al menos 8 caracteres y perfil. Si ese correo ya tiene cuenta en StockClaro, solo se le da acceso a tu empresa.
• Cambiar el perfil, restablecer contraseña o quitar acceso desde el menú ⋮ del usuario. Siempre debe quedar al menos un administrador activo.

Configurar empresa (solo administrador)

• Datos que aparecen en los documentos impresos: nombre, RUT, giro, dirección, teléfono y correo, e IVA % (19% por defecto).
• Avisos y opciones:

  • Resumen diario por correo (8:00 am): ventas de ayer, agotados, bajo mínimo, lo que vence en 7 días, facturas por pagar, fiados vencidos y cajas que quedaron abiertas. Se envía al correo que indiques o a todos los administradores.
  • Días de crédito para las ventas fiadas y días a cubrir en el pedido sugerido.
• Categorías y acceso a Bodegas y sucursales.

Mi cuenta (todos los usuarios): cambia tu nombre o tu contraseña.

Mi plan: si el plan de tu empresa está por vencer, verás un aviso arriba y llegará un correo a los administradores. Pasado el vencimiento hay unos días de gracia; después el acceso se suspende hasta renovar, pero tus datos se conservan.

Si se cae la señal en la bodega, las pantallas de Ingreso, Factura, Salida y Traslado que ya abriste antes siguen funcionando:

• El lector busca los productos en un catálogo guardado en el teléfono.
• Al tocar Guardar sin señal, el documento queda guardado en el teléfono y aparece un aviso naranja con la cantidad pendiente junto al logo.
• Al volver la conexión se envía solo. El sistema evita que se guarde dos veces.

La Bitácora (administrador y supervisor) registra todo lo que pasa en la empresa: quién hizo qué, cuándo y desde dónde. No se puede editar ni borrar.

• Qué registra: ingresos al sistema e intentos fallidos, recuperación de contraseñas, todos los documentos y anulaciones, tomas de inventario, importaciones, pagos y cobros, cajas, pedidos, productos, contactos, usuarios, bodegas, cambios de la empresa y exportaciones.
• Filtros: fechas, usuario, tipo de acción y texto libre.
• Detalle: IP y equipo de cada registro, y en las ediciones el valor anterior y el nuevo. El ícono de enlace lleva al documento, producto, toma, pedido o caja.

En Más → Facturación electrónica emites boletas, facturas, guías de despacho y notas de crédito o débito válidas ante el SII, directamente desde StockClaro. El administrador configura; el supervisor gestiona; el vendedor solo puede emitir boletas y facturas desde sus ventas.

Puesta en marcha (administrador, una sola vez):

1. Configuración: datos del emisor tal como están en el SII (RUT, razón social, giro, código de actividad, dirección y comuna), logo para el PDF y qué hacer al terminar una venta: no emitir, sugerir boleta o preguntar.
2. Certificado digital: sube el archivo .p12 o .pfx de la persona autorizada ante el SII y su clave. Se guarda cifrado, fuera del sitio web.
3. Folios: descarga los folios (archivos CAF) desde el sitio del SII y súbelos en Folios. Puedes subir varios a la vez; el sistema detecta el tipo y el rango, y avisa cuando quedan pocos.
4. Certificación: mientras la empresa esté en Certificación (pruebas), la pestaña Certificación te guía con el set de pruebas del SII: lo emite, lo envía, genera los libros y las respuestas de intercambio, y descarga los PDF de muestra. Cuando el SII te autorice, ingresa la fecha y el número de la resolución y pasa a Producción.

Emitir desde una venta: al guardar una venta aparecen los botones Boleta y Factura; también en el detalle de cualquier venta con el botón Emitir boleta (o Emitir factura si la venta tiene cliente). Los productos, precios y el cliente se cargan solos: las facturas pasan los precios a valores netos. Si la venta ya tiene documento tributario, el botón lleva a ese documento.

Emitir a mano: en Emitir eliges el tipo, el receptor (escribe el RUT y toca la lupa para traer sus datos desde el SII), las líneas, descuentos y referencias. Marca Enviar al SII para mandarlo de inmediato.

Estados: cada documento pasa por Sin enviar → Enviado → Aceptado (o Aceptado con reparos / Rechazado). En Envíos al SII ves cada sobre enviado con su track ID y puedes consultar su estado en el momento.

Envío automático: si un documento queda sin enviar (se cortó internet, el SII estaba caído o lo emitiste sin marcar Enviar al SII), StockClaro lo reintenta solo cada 15 minutos, espaciando los intentos. Si tras varios intentos no lo logra, te avisa para que revises el error. Los casos del set de certificación no se envían solos. Puedes desactivarlo en Configuración → Intercambio.

Avisos: en la pantalla principal de facturación y en el resumen diario por correo aparecen los asuntos pendientes: certificado digital por vencer, folios que se acaban o vencen, documentos atascados o rechazados y facturas recibidas a punto de quedar aceptadas sin reclamo.

Folios vencidos y anulación: los folios de facturas, notas y guías vencen a los 6 meses de autorizados (los de boleta no vencen). StockClaro ya no usa folios vencidos, y en Folios → Folios por anular en el SII lista los que quedaron sin usar (vencidos o dejados sin uso), con el rango exacto. Anúlalos en sii.cl (Factura electrónica → Sistema de facturación de mercado → Anulación de folios) y luego toca Ya los anulé.

Corregir o anular: un documento aceptado no se borra. Desde su detalle emite una nota de crédito (anula todo, corrige montos o corrige textos) o una nota de débito. Si anulas en StockClaro una venta que ya tiene boleta o factura, el sistema te recuerda emitir la nota de crédito: anular la venta solo revierte el stock.

Compras SII: muestra las facturas que tus proveedores emitieron a tu RUT según el Registro de Compras del SII. Desde ahí las aceptas o reclamas (tienes 8 días) y con Registrar en StockClaro abres la factura de compra con el proveedor y el número ya cargados.

Contribuyentes: consulta cualquier RUT en el SII (razón social, actividades, documentos que timbra) y créalo como cliente o proveedor con un toque.

Envío al cliente: la ley exige mandar cada factura al correo de intercambio del receptor. En producción StockClaro lo hace solo: apenas el SII acepta la factura, nota o guía, la envía con el XML firmado y el PDF. El correo se toma de la ficha del cliente (campo Correo de intercambio DTE) o del listado oficial del SII; si no hay ninguno, el documento muestra el aviso y lo envías desde su detalle con Enviar al cliente (también sirve para reenviar o mandar una boleta en PDF). Cuando el cliente responde (acepta o reclama), su respuesta aparece en el documento.

Recibidos (facturas de proveedores): en Configuración → Intercambio conecta el correo que registraste en el SII como correo de intercambio (en Gmail: activa IMAP y usa una contraseña de aplicación). StockClaro lo revisa cada 20 minutos, solo para leer: no marca ni borra correos. También puedes subir los XML a mano, varios a la vez o en un .zip. De cada factura se verifica la firma y el timbre electrónico, y en producción puedes consultar su estado en el SII y aceptarla o reclamarla. Con Guardar y crear factura de compra, sus líneas se asocian a tus productos (por código, por nombre o como las asociaste la vez anterior; si el proveedor vende por caja, indica el factor) y se abre la factura de compra con el proveedor, el número, las cantidades y los precios netos ya cargados.

IVA mensual: una propuesta referencial del Formulario 29 con los códigos del SII: débito de tus ventas (facturas, boletas y notas aceptadas), crédito de tus compras (del Registro de Compras del SII, o de las facturas de compra de StockClaro si no lo has descargado), remanente del mes anterior reajustado por UTM y PPM según la tasa que configures. En producción, Traer del SII cuadra lo emitido con el Registro de Ventas y muestra los documentos que están en un lado y no en el otro. Revísala con tu contador antes de declarar. Arriba se ven la UF, la UTM y el dólar del día.

Vender (en el menú superior, o Más → Punto de venta) es la caja: una sola pantalla para venta rápida, boleta, factura y cotización. A la izquierda están los productos; a la derecha, el ticket.

Agregar productos: escanea con el lector USB (funciona siempre, sin hacer clic en el buscador), con la cámara (botón verde) o toca el producto en la grilla. Arriba están las categorías y los Más vendidos. Para varias unidades escribe `3*` y escanea (o `3*código` y Enter). Toca una línea para cambiar la cantidad o, si eres supervisor o administrador, el precio. Si no hay stock suficiente, el sistema te avisa antes de cobrar.

Favoritos: la primera pestaña es una botonera con los productos que más usa tu negocio. Un administrador, supervisor o bodeguero toca ☆ Favoritos (a la derecha de las categorías), marca o desmarca productos tocándolos y luego Listo. Los favoritos son los mismos para todos los cajeros. Si no hay favoritos, la caja abre en Más vendidos (los últimos 30 días).

Productos a granel (kg, lt, mt): al tocarlos o escanearlos se pide cuánto lleva (por ejemplo `0,350` o `0.350` kg, o los botones ¼, ½, 1 y 2 kg) o por monto («$2.000 de queso»): el sistema calcula la cantidad y muestra el total antes de agregar.

Balanza con etiquetas: si tu balanza imprime etiquetas con código de barras, configúrala en los ajustes del punto de venta: si la etiqueta trae el peso o el precio a pagar, el prefijo (normalmente `2`) y cuántos dígitos tiene el PLU. Escanea una etiqueta en el campo Prueba para confirmar que se lee bien. El PLU de cada producto en la balanza debe ser su código o SKU en StockClaro (los ceros a la izquierda no importan). Cada etiqueta queda como una línea propia marcada «balanza»: si trae el precio, se cobra exactamente el monto impreso y el stock baja en los kilos que corresponden; la cantidad de una etiqueta no se cambia, solo se puede quitar.

Código que no existe: si escaneas un código que no está registrado y tu perfil puede editar productos, se abre Producto nuevo con el código ya puesto: escribe nombre y precio (y si quieres categoría, unidad y el stock que hay ahora). Al guardar queda agregado al ticket. El stock entra con un ingreso Inventario inicial (todo stock con documento); sin stock el producto solo se puede cotizar. Si buscas por nombre y no hay resultados, aparece el botón Crear producto.

Elige qué emitir con los cuatro botones del ticket:

1. Venta rápida: registra la venta y descuenta stock, sin documento tributario (imprime un comprobante interno).
2. Boleta: emite la boleta electrónica al cobrar. Se junta con las demás y se envía al SII sola, para no hacer esperar al cliente.
3. Factura: elige el cliente (o créalo: escribe el RUT y toca SII para traer razón social y giro); la factura se envía al SII al momento.
4. Cotización: guarda un presupuesto sin tocar el stock.

Si un botón aparece con candado, al tocarlo se explica qué falta (por ejemplo, cargar folios).

Cobrar (botón verde o F9): elige el medio de pago. En efectivo escribe lo recibido o toca un billete y verás el vuelto. Fiado requiere cliente y queda en Cuentas por cobrar. Al terminar puedes imprimir la boleta (ticket de 80 mm) o la factura, y Enter empieza la siguiente venta. Las ventas en efectivo quedan en tu caja abierta.

Descuentos: toca una línea para darle un descuento en % o en $, o usa Descuento (F3) para toda la venta (5, 10, 15 o 20 % con un toque, o un monto). El descuento global se reparte entre los productos, sale en la boleta o factura y el ticket muestra el ahorro del cliente. Los vendedores pueden descontar hasta el tope que fije el administrador (ajustes del punto de venta); sobre ese tope, un supervisor o administrador autoriza con su correo y contraseña, y la venta registra quién autorizó.

Pago dividido: en el cobro toca Dividir el pago entre varios medios y agrega las partes (por ejemplo, $10.000 con débito); el resto se paga en efectivo y se calcula el vuelto sobre ese resto. Si una parte es fiado, la venta queda fiada por esa parte y lo pagado al momento queda como abono. En la caja, cada parte se suma a su medio de pago.

Devoluciones: toca Devolución (arriba), busca la venta por su número, el N° de boleta o factura, o el cliente, e indica cuántas unidades devuelve de cada producto y el motivo. El stock vuelve a la bodega y se elige cómo devolver el dinero: efectivo (sale de la caja), reverso a débito o crédito, transferencia o, si era fiado, rebajar la deuda. Si la venta tenía boleta o factura, se emite automáticamente la nota de crédito y se envía al SII. Se puede devolver por partes, nunca más de lo vendido. Los vendedores necesitan la autorización de un supervisor. Una venta con devoluciones no se puede anular sin anular antes las devoluciones.

Mis ventas (F10): el historial de tu turno (las ventas de tu caja abierta o, si no tienes caja, las tuyas de hoy) con el total, los descuentos, las devoluciones, el efectivo que debería haber en la caja y el desglose por medio de pago. En cada venta puedes reimprimir la boleta o el comprobante, emitir la boleta si quedó como venta rápida, devolver (abre la devolución de esa venta) o verla completa. Puedes filtrar por N°, cliente o medio de pago, o ver solo las ventas sin boleta, las devoluciones o las anuladas.

En espera: si un cliente se olvidó algo, toca En espera, atiende al siguiente y luego Recuperar.

Pantalla para el cliente: toca Pantalla cliente. Puedes abrirla en un segundo monitor del mismo computador (arrástrala y presiona F11) o en una tablet o teléfono escaneando el código QR, sin iniciar sesión. El cliente ve cada producto que pasas, el total, lo que pagó y su vuelto, y al final un ¡Gracias por tu compra!.

Atajos: F2 buscar, F3 descuento, F4 cliente, F6/F7 cambiar de modo, F8 en espera, F9 cobrar, F10 mis ventas, + y − sumar o restar al último producto, Supr quitarlo.

Cotizaciones (Más → Cotizaciones): listado con las vigentes, las que vencen pronto, las vendidas y tu tasa de cierre. En cada una puedes descargar el PDF con tu logo, enviarla por correo con el PDF adjunto, duplicarla o convertirla en venta: se abre la caja con los productos y el cliente cargados y eliges boleta, factura o venta rápida. Mientras esté vigente se respetan los precios cotizados (aunque hayan cambiado o quien venda sea un vendedor); si venció, se cobran los precios actuales. Cada cotización se vende una sola vez. La validez (en días), las condiciones comerciales del PDF y el mensaje de la pantalla del cliente se configuran en el botón de ajustes del punto de venta.

En Más → Contabilidad el administrador, el supervisor y el contador ven, mes a mes, cómo está la empresa ante el SII. Para darle acceso a tu contador, invítalo en Usuarios y perfiles con el perfil Contador: ve la contabilidad, la facturación electrónica, las ventas y los informes, pero no puede vender ni mover stock.

• Estado ante el SII: un semáforo con lo que hay que revisar: certificado digital, documentos rechazados o sin enviar, ventas sin boleta ni factura, facturas de proveedores por aceptar o reclamar, folios, Registro de Compras descargado y el vencimiento del F29 con el monto estimado.
• IVA del período: débito, crédito, remanente, PPM y total a pagar (la misma propuesta de IVA mensual).
• Últimos 12 meses: ventas y compras netas, e IVA débito y crédito.
• Ventas por documento (boletas, facturas, notas) y por medio de pago, con las ventas sin documento tributario destacadas para emitirles boleta.
• Cuadratura con el SII: lo emitido contra el Registro de Ventas, y las facturas de compra que están en el SII y no en StockClaro (o al revés).
• Cuentas, caja e inventario: por cobrar y por pagar (con lo vencido), diferencias de los cierres de caja, valorización del inventario, costo de lo vendido, margen bruto y mermas.
• Exportar: libros de ventas y compras, F29, ventas sin documento, cuentas, caja, inventario y medios de pago en planillas que se abren en Excel. El Paquete del mes las junta todas en un .zip, junto con los XML de los documentos emitidos y recibidos, listo para mandárselo al contador.
• Calendario tributario: los próximos vencimientos (F29, declaraciones juradas, Operación Renta). Son referenciales; confírmalos con tu contador.

Los administradores y supervisores pueden recibir avisos en el teléfono, como los de una app, aunque esté bloqueado. Entra a Más → Notificaciones (o toca la campana del menú).

Activar tu teléfono:

1. En el computador, abre Notificaciones: aparece un código QR. Escanéalo con la cámara del teléfono (sirve una vez y dura 10 minutos; no necesitas escribir tu contraseña).
2. Android: toca Instalar StockClaro (si aparece) y luego Activar en este dispositivo, y acepta el permiso.
3. iPhone: en Safari toca Compartir → Agregar a pantalla de inicio. Abre StockClaro desde el ícono nuevo, entra a Más → Notificaciones y toca Activar (requiere iOS 16.4 o superior).
4. Toca Enviar aviso de prueba para confirmar. También puedes activar el computador.

Elegir qué te avisa (pestaña Qué me avisa): cada persona elige los suyos con un interruptor. Activar los recomendados marca los más útiles. Hay avisos de:

• Ventas y caja: apertura y cierre de caja, caja descuadrada, ventas desde el monto que indiques, ventas anuladas, devoluciones, descuentos autorizados y el resumen del día a la hora que elijas.
• Inventario: stock bajo el mínimo y productos agotados (una vez, hasta que se reponen), productos por vencer y ajustes de stock o tomas de inventario aplicadas.
• Facturación y cobranza: documentos rechazados por el SII, pocos folios, facturas de proveedores recibidas y fiados vencidos.
• Seguridad: cada ingreso de un usuario de tu empresa, intentos de acceso fallidos y cambios de usuarios.

No te avisa de lo que haces tú mismo (salvo stock y folios). Todos los avisos quedan además en la pestaña Avisos; al tocar uno se abre la página correspondiente y queda leído. En Mis dispositivos ves los teléfonos activados y puedes quitarlos.

Tu propio catálogo en internet con los productos, fotos, precios y stock de StockClaro. Configúrala en Más → Tienda online → Configurar tienda:

• Activa Tienda abierta, elige el nombre y la dirección web (queda como …/inventario/t/tu-tienda) y el WhatsApp del local.
• Entrega: retiro en el local (con dirección y horario) y/o despacho con costo, «gratis desde» y zonas. Puedes fijar un pedido mínimo.
• Pago: Pagar al recibir (lo coordinas por WhatsApp) y, en los planes Pyme y Pro, pago en línea con tu propia cuenta de Webpay Plus (Transbank), Flow o Mercado Pago. El dinero llega directo a tu cuenta.
• Productos en la tienda: marca cuáles se muestran. Los agotados se ocultan solos.
• Comparte el enlace con el botón Compartir (WhatsApp, Instagram, Facebook).

Cuando llega un pedido te avisamos al instante por correo (al «Correo para avisos de pedidos» o a la administración) y en tu teléfono si activaste los avisos; además aparece un ícono de canasto con el número de pedidos en la barra superior, y la pantalla de pedidos suena si la tienes abierta. En Pedidos de la tienda: Confirmar y preparar registra la venta y descuenta el stock; luego Listo y Entregado. Con Escribir al cliente le mandas un WhatsApp con el enlace de seguimiento. Si cancelas un pedido que ya tenía venta, anula esa venta para devolver el stock; si estaba pagado en línea, devuelve el dinero desde tu cuenta de la pasarela.

En Más → Integraciones (plan Pro):

• Mercado Libre: conecta tu cuenta y enlazamos tus publicaciones con tus productos por SKU (o a mano). Cada 10 minutos enviamos el stock actualizado (puedes guardar unidades para el local) y las ventas pagadas llegan a Pedidos de la tienda para confirmarlas.
• WooCommerce: si ya tienes tienda en WordPress, pega la dirección y las claves de la API REST: sincronizamos el stock por SKU y traemos los pedidos pagados.
• Máquinas de pago en la caja: Transbank POS integrado conectado por USB (Chrome o Edge en el computador; función en prueba, revísala con tu máquina antes de usarla con clientes) y Mercado Pago Point conectado por internet. Al cobrar con débito o crédito, el monto se envía a la máquina y la venta se registra solo si el pago se aprueba.
• PedidosYa, Uber Eats y Rappi: estas apps solo se conectan directo con integradores aprobados por ellas. Mientras tanto, registra cada pedido de la app en el punto de venta eligiendo su Canal de venta (así se descuenta el stock y ves cuánto vendes por app en el informe Canales de venta) y descarga tu menú en CSV para subirlo al portal de cada app.

Todo esto está en Más → Promociones y precios (administrador y supervisor) y se aplica solo en el punto de venta: el cajero no tiene que acordarse de nada. Las líneas con precio editado a mano o que vienen de una cotización no entran en promociones.

Promociones

• Lleva N, paga M: 2×1, 3×2 o «la 2.ª unidad al 50 %». Se pueden mezclar productos de la misma promoción: lo gratis o rebajado es siempre lo más barato de cada grupo.
• N unidades por $X: por ejemplo «3 por $2.000». Si esas unidades ya costaban menos, no se tocan.
• % de descuento: por ejemplo 20 % en lácteos, o solo llevando 6 o más unidades.
• $ de descuento a la compra: por ejemplo $2.000 de descuento sobre $15.000 (la compra mínima se mide después de las otras promociones).

Elige a qué se aplica (productos, una categoría o todo el local), desde y hasta qué fecha, qué días de la semana y en qué horario (por ejemplo un happy hour de 18:00 a 20:00). Si un producto calza con varias promociones se aplica la que más le conviene al cliente, y cada unidad entra en una sola. En el ticket la promoción aparece en amarillo con su nombre y en los totales como Promociones. Las promociones no cuentan para el tope de descuento del vendedor. En la tarjeta de cada promoción ves cuántas ventas tuvo y cuánto descuento dio en los últimos 30 días; puedes pausarla cuando quieras.

Cupones

Son promociones con un código (por ejemplo BIENVENIDA o REDES2000), con usos máximos opcionales. En el punto de venta toca Cupón, escribe el código y el descuento se calcula al tiro. Si la compra todavía no cumple las condiciones, el cupón queda esperando y te dice qué falta. Al anular la venta, el uso del cupón se devuelve.

Listas de precios

Para mayoristas, almacenes o instituciones. Crea la lista con un descuento general (por ejemplo 8 %) y, si quieres, precios propios por producto. Asígnala a los clientes desde la misma pantalla o desde la ficha del cliente en Proveedores y clientes. Cuando el cajero elige a ese cliente, el punto de venta cambia los precios solo y muestra «Lista …» en cada línea.

Precio por cantidad

En la ficha de cada producto, sección Precio por cantidad, define tramos: por ejemplo desde 6 unidades a $850 c/u y desde 24 a $790. Se aplica a cualquier cliente que lleve esa cantidad en la misma venta; si además tiene lista de precios, se cobra el precio más bajo.

Clientes frecuentes (puntos)

Actívalo en la pestaña Clientes frecuentes: cuántos pesos de compra dan 1 punto, cuánto vale 1 punto al canjear y desde cuántos puntos se puede canjear. Los clientes acumulan puntos cuando el cajero los elige en la venta (búscalos por nombre o RUT). Para usarlos, al cobrar aparece el medio de pago Puntos; si no alcanzan para todo, usa Dividir pago. Al anular una venta o devolver productos, los puntos se ajustan solos. También puedes sumar o restar puntos a mano con un motivo (queda en la bitácora).

En la ficha de un producto, sección Tipo de producto:

• Producto normal: tiene su propio stock.
• Pack o combo: por ejemplo «Pack once» = 1 pan amasado + 1 jamón + 1 queso. No tiene stock propio: al venderlo se descuentan los productos que lo forman, y lo disponible se calcula solo según el stock de cada uno. Su costo es la suma de sus productos. No se compra, no se traslada ni se cuenta en la toma de inventario: eso se hace con sus productos.
• Receta (se produce): para panaderías, pastelerías o comida preparada. Indica los insumos para producir 1 unidad (o 1 kg) del producto terminado.

Producir

En Más → Producción elige la receta y la cantidad: ves los insumos que se usarán y el stock que hay. Al registrar, se descuentan los insumos y entra el producto terminado en un solo documento (AJU, motivo Producción); el costo del producto queda como el promedio entre lo que había y lo producido. Si faltan insumos, el sistema no deja producir. Para deshacerlo, anula ese documento: los insumos vuelven y el producto sale.

En Más → Gastos y resultados:

• Gastos: anota arriendo, sueldos, luz, agua, internet, fletes, comisiones de tarjetas, publicidad, etc. Si viene con factura, márcalo: el IVA es crédito fiscal y no cuenta como gasto. Si lo pagas en efectivo con tu caja abierta, marca Sale de mi caja y queda como retiro (el arqueo cuadra solo). Un gasto también puede quedar Por pagar.
• Gastos mensuales: los que se repiten (arriendo, sueldos, servicios). Cada mes, el día indicado, se anotan solos como por pagar; tú solo los marcas pagados.
• Estado de resultados: mes a mes, ventas sin IVA (menos devoluciones) − costo de lo vendido = margen bruto, − mermas − gastos por tipo = utilidad. Incluye un gráfico y el punto de equilibrio: cuánto necesitas vender al mes para cubrir los gastos fijos con tu margen.

Las facturas de mercadería no van aquí: se ingresan como Factura de compra porque son inventario y pasan a costo cuando vendes. El estado de resultados no incluye impuesto a la renta ni retiros de los dueños.

En Más → Cambio de precios:

1. Filtra por categoría, proveedor o nombre (o toca Todos).
2. Elige el cambio: subir o bajar un %, subir o bajar un monto, o dejar un margen de % sobre el costo.
3. Elige el redondeo (a $10, $50, $100, terminado en 90 o en 990) y toca Ver cómo queda.
4. Revisa la lista con el margen antes y después, corrige a mano lo que quieras, desmarca lo que no cambia y toca Aplicar precios.

La pestaña Margen bajo muestra los productos que ganan menos que tu margen objetivo (por ejemplo porque el proveedor subió el costo y el precio quedó igual) con un precio sugerido. En Historial ves cada cambio de precio: quién, cuándo y desde dónde (cambio masivo, ficha del producto o factura de compra). Recuerda imprimir las etiquetas nuevas.

En Más → Metas y comisiones (administrador y supervisor) defines la meta mensual del local, la comisión general y, por cada persona, su meta del mes, su meta diaria y su % de comisión (vacío = la general). La pantalla muestra la venta de cada vendedor sin IVA y descontando las devoluciones de sus ventas, el avance contra su meta, el ticket promedio y la comisión a pagar; arriba, la proyección del mes al ritmo actual y cuánto falta por día para llegar a la meta del local.

Cada vendedor con meta ve en la barra del punto de venta su avance del día (o del mes), que sube con cada venta.

Protege tu cuenta aunque alguien descubra tu contraseña. En Mi cuenta → Verificación en dos pasos toca Activar, escanea el código QR con Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy y escribe el código de 6 dígitos. Guarda los 8 códigos de respaldo que aparecen: cada uno sirve una vez para entrar si pierdes el teléfono.

Desde entonces, al ingresar con tu contraseña se pide el código de la app. Puedes marcar No volver a pedirlo en este equipo por 30 días en tu computador de siempre. Para desactivarla necesitas tu contraseña y un código. En Usuarios y cargos el administrador ve quién la tiene activa. Es muy recomendable para administradores: manejan facturación, certificado digital y datos de toda la empresa.

En Más → API (administrador, plan Pro) creas llaves para que otro programa —la planilla de tu contador, tu página web o un sistema propio— lea productos, stock y ventas. La API es de solo lectura: no puede modificar nada. Cada llave se muestra una sola vez al crearla; si se filtra, revócala y crea otra.

Cómo se usa

Envía la llave en la cabecera Authorization: Bearer sc_… a https://net-libri.com/inventario/api/v1/ seguido del recurso: productos, productos/{id}, stock, ventas (con desde y hasta, máximo 92 días), ventas/{id}, categorias y bodegas. Responde en JSON, con un máximo de 120 consultas por minuto. La llave ve lo mismo que quien la creó: si su cargo no ve costos, la API tampoco los entrega. Los ejemplos están en la misma pantalla de la API.